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第29届全国铝门窗幕墙行业年会现场

用准“定盘星”，把好“风向标”，看懂“晴雨表”……第29届全国铝门窗幕墙行业年会暨2023中国建筑经济广州峰会｜2023年4月6日在广州广交会威斯汀酒店隆重召开。

铝门窗幕墙分会李福臣会长，在年会上发表《2022-2023铝门窗幕墙行业发展报告》。



中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会 李福臣会长

上传下达 桥梁纽带 深耕会员服务！2023年行业年会上，分会传达了来自住建部等相关部门——最新的政策动向与政策指导，并整理了有关建筑业、房地产的相关政策及要求，让企业深刻了解当前的政策与发展要求；同时分会领导作了铝门窗幕墙分会2022年度工作总结及2023年发展报告，并发布了铝门窗幕墙行业年度数据报告。

以下是由中国幕墙网alwindoor.com整理并发布的《2022-2023铝门窗幕墙行业发展报告》(节选)：




2022年是“十四五”规划的关键之年，是“二十大”胜利召开的一年，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年，虽然面临着地产调控、基建放缓，铝门窗幕墙产业链上、下游企业开始“御寒过冬”的大背景，但在稳字当头，稳中求进的经济政策支持下，行业的发展以创新驱动为新动力，积极寻求“变化与机遇”，正走出一条全新的高质量发展之路。

新发展阶段，贯彻新发展理念，必然要求构建新发展格局！房地产业与建筑业仍然是对铝门窗幕墙产业影响最为深远的上游行业。2022年，新冠疫情的挑战，复杂多变的国际形势，都是中国经济当下发展过程中重要的影响因素。

在2022年经济总量将突破120万亿元，年度内运行下行压力增大，但坚持走出了一条“v”字型曲线，彰显大国经济韧性；5年来，中国经济年均增长5%以上，好于全球平均水平；10年来，中国经济总量翻了一番，对世界经济增长的贡献居于首位。中国坚持在经济上不搞大水漫灌，需要的是更加有效、精准、科学的决策来为中国经济护航。



在2022年末的经济工作会议中，明确指出当前经济发展面临的困难挑战很多，要坚持系统观念、守正创新、推动经济实现整体好转、风险得到有效管控、社会大局保持稳定，着力扩大国内需求、加快建设现代化产业体系、切实落实“两个毫不动摇”，同时要重点关注住宅改造与建筑产业化。

这一年注定是铝门窗幕墙行业经历风雨、付出更多艰辛和努力的一年，也是在成长和积蓄了很久的力量，需要在风险来临时，发挥持续的韧性和容纳更多不确定性的时期。“躺平”的市场份额已经没有，“躺赢”的情况以后也不会出现，适量竞争被充分竞争所取代，从房地产到建筑业，传导给铝门窗幕墙行业的一切负面影响需要吸收并消化，这是一个只有“适者”和“强者”才能生存的时代。

我们正处在百年未有之大变革的时代中，2018年贸易摩擦，2020年疫情突袭，2021年房地产大拐点，2022年能源战争、疫情反复。最新数据显示，消费、投资、出口“三驾马车”全面下滑，基建和制造业投资有一定韧性但也出现放缓，跌幅较大的是地产、出口和消费，经济持续放缓影响着亿万民众的生活，我们伟大的祖国正面临着复杂严峻的内外部挑战。房地产、建筑业，以及铝门窗幕墙行业，纷纷进入到“确定性和不确定性”并存的新时期！

随着时代的发展变化，国家、行业、企业甚至是个人的转型升级迫在眉睫，房地产业与建筑业在新一轮的经济发展过程中，城市更新、乡村振兴、生态保护等，以及“两新一重”既新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设，是“十四五”期间重要的投资方向；而“房住不炒”的基本国策，决定了未来调控的方向和标准。铝门窗幕墙行业在国家新一轮的经济发展中，科技创新与数字化、智能化成为了全新导向，以“专精特新”为代表的企业，将会是行业内发展的新典型。

传统行业继续迈进，能吃苦方能“享福”！铝门窗幕墙行业正面临着百年未有之巨变，无论是门窗幕墙施工、设计单位，还是建筑玻璃、铝型材、五金配件、密封胶，以及隔热条和密封胶条等材料生产企业情绪都非常低迷。在很多人看来，中国经济面临巨大挑战：疫情的反复无常、房地产面临烂尾困境、俄乌冲突、全球能源危机、通胀危机等等，美国对我国实施的科技制裁……外部因素已经严重影响了市场内的情绪和发展思路。

行业从来没有像今天一样渴望明确转型发展的方向、产业升级的支撑，企业主动缩表，在节流的同时，也在努力开源——从拓展工业、交通，特别是新能源领域，到深挖家装、定制等细分市场，未来这些“增长点”必将会成为企业主要发力的方向。

多元化思路，跨行不跨界！从门窗幕墙的数字化设计、智能化生产与科学化施工，再到铝型材企业打破传统的服务体系，由房地产、建筑业向工业、交通等方面转变；建筑玻璃以新型能源，尤其是光伏能源为核心；密封胶从建筑用胶向工业用胶、电子胶、民用胶等转变；五金配件、密封胶条和隔热条的多元化之路发展速度最快，从建筑工程用产品向家装用产品，包括全屋智能、精装修产品拓展。企业的盈利性驱使着行业企业不断的拓展思路，让多元化的产品和市场结构支撑企业新一轮的高速发展。

1 房地产“活”字当头

今年，受到疫情冲击、俄乌冲突、美国货币政策加速转向等因素的影响，全球经济增速放缓，不确定性增强。根据国际货币基金组织的预测，今年中国的国内生产总值增长率会放缓。面对这样的宏观形势，房地产业需以“活”字当头。房地产行业虽然政策放宽，但总体恢复依旧较为缓慢，寒潮已现，房地产业下滑明显，百强房企同期业绩下滑20%以上，多家知名房企陆续暴雷，大大降低了市场内对房地产业的信心；土地热地回落明显，溢价率低，成交率下降；虽受政策端持续放宽房地产融资影响，房企的融资成本有所下降，但资产负债率居高不下，现金流严重短缺现象非常明显。现阶段房地产企业最重要的是去库存、促回款，主要通过降价、分销、现房销售、线上营销等手段来实现。



房地产的顶层思路几年前就非常明确，决心也非常大，这次在“二十大”后重申房住不炒，再提租售并举，房企关注的顺序变了，现金流先于利润，利润先于规模，同时要做好权益回归。接下来，房企“活下去”成为了首要大事，跑不赢大势，那么也要跑赢你的对手，最主要纲领：打破业务和业绩重塑，全线收缩和关闭边缘业务。过去是房、地、产，因为人均住房的稀缺，住房需求拉动增长，引发地价快速上涨，然后形成了产业；如今是产、地、房。

未来的房地产企业将形成现金为王，敏捷、灵活的资产管理方式为主的新局面。

2 建筑业“稳”字为先

当前中国经济依然面临“需求不足、供给冲击、预期转弱”的压力，未来仍将围绕短期稳增长，长期促发展和调结构为主。建筑业“稳”字为先——2022年的建筑企业，把经营活动与国家层面的碳达峰和碳中和的目标结合起来，稳字当头，稳中求进，城市基础设施建设、国企、央企项目，及城市更新成为了市场主体。



2022年的经济发展形势仍然严峻，受新冠肺炎疫情影响，建筑业市场总体需求启动偏弱，进一步导致销售不畅、库存积压、产品价格下滑等问题，尤其是建筑业企业的资金占用严重、资金流动紧张等一系列问题是最让企业头痛的。中小企业因资金规模较小、抗压能力较弱，受到的影响和冲击更大，不同程度地面临着资金流中断风险和压力，因此稳定压倒一切，在稳定保障项目建设资金与企业流动资金的前提下，稳中求进是行业企业的普遍共识。

目前，建筑业更加应该关注政策导向带来的转型升级与突出的市场预期，重点在两新一重、城市更新、乡村振兴、生态环保、军民融合等领域，以科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系构建新格局，实现产品高质量和产业高循环，推动建筑业的工业化、数字化、智能化、绿色化发展。另一方面，在建筑业的市场主体构成上，稳定的企业构成与稳定的社会资源支撑成为行业内企业的发展基座。

未来的行业主体将呈现国企、央企托底，民企积极作为、推波助澜之势，在此基础上市场的竞争格局全面变化，市场过渡性现象如区域市场稳定、大体量订单增多等会陆续呈现，总体趋势以“稳”为主。

3 门窗幕墙行业“新”时代

门窗幕墙行业在“双碳目标”下，即将跨入新时代！现有的门窗幕墙材料，大部分以金属、玻璃和天然石材为主，这些材料的生产普遍存在能耗高、破坏自然环境，以及过度消耗天然资源等诸多方面的不利影响，是阻碍“双碳”达标的因素之一。



随着材料科学与建材技术的发展，利废、低耗、轻质、高强的人工复合新型建材正在不断产生，应该加以研究并探讨应用，比如废弃材料再生利用、免烧制品、复合材料等“新”材料；以及为降低能耗，实现建筑节能，绿色清洁能源的光伏幕墙；还有利用太阳辐射热能设计的光热幕墙，它通过建筑内的能源输送和交换系统，为建筑内部提供热水或循环可用的热气，也可降低碳类能源消耗“新”系统；更有优化门窗幕墙的装配式技术，满足建筑装配式要求，例如提高单元式幕墙的设计标准，利用人工智能、软件算法、bim技术，逆向形成工程现场数字模型和预装数据及效果的“新”技术。



当然，更离不开让既有门窗幕墙的升级改造进入全面实现的时期，让更加高质量的门窗幕墙产品替换既有的旧门窗幕墙产品，突出产品安全与维护，实现建筑改善及建筑节能改造，实现对建筑环境的全面升级的行业“新”气象。


中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会历年来开展的“全国铝门窗幕墙行业数据统计工作”，获得了行业企业，及甲方、设计院(所)、第三方服务机构等的大力支持。收集的数据既有来自于会员单位的经营数据，亦有第三方平台等提供的部分参考数据，具有很高的分析与研判价值。

1 2022年行业数据统计工作

我国铝门窗幕墙行业2022年度总产值6400亿元左右，以房地产与建筑业服务为主体的行业企业利润率进一步下滑，不良资产率增加，尤其是幕墙门窗工程企业，今年在面对主要原材料涨价、融资困难、回款难且周期长等因素影响下，现金流十分紧张，经营现状较为糟糕。



2022年“两极分化”更加明显，各类型企业产值汇总中能够清晰看到变化，“强者愈强”的格局在一定时期内很难被打破，尤其是受到疫情与银行贷款严控的双重压力下，项目的运作与结算机制没有发生根本性转变的前提下，拥有更多资本与资金抗压风险的大型企业，获得了更多的市场份额。



(注：其中部分类别的非建筑用材料产值，也被计算在了行业总产值之中。数据来源于中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会第18次行业统计)



2 近三年统计情况初步对比

2022年对比2021年与2020年，门窗幕墙行业中从上半年开始就出现更加明显的“两极”分化，原材料价格大幅波动，从波峰到波谷来的如此迅疾，很多材料原料生产及配套生产企业，对市场预估不足，在原材料采购、存量等方面出现了盲目跟风库存，耽误了企业的现金，导致后期因预期利润不足，将生产周期拉长或无法及时供货等现象。

总体而言，年度内幕墙产业的发展在一定程度上受限，这是可以预期的，尤其是国内工程项目较为集中的深圳、上海陆续受到疫情影响，耽误了工程周期，增加了项目施工难度、降低了团队效率等等。

门窗则主要受到房地产企业资金链的影响，进入转型阵痛期，然而在‘双碳’背景下，高端门窗加速成熟，势必会形成一批龙头品牌。



2022年对比前两年同期，市场对门窗幕墙优质产品的关注度越来越高，自媒体的广泛应用，引领了越来越多的行业内部开展自我救赎，希望通过自身拓展行业深度，深挖市场潜力，打通上下游关节。



同时市场需求对产品性能、质量、美观、节能等都提出了新的要求，从“大行业、小公司”的无序竞争阶段，到开启存量搏杀的新时代，门窗幕墙市场已进入一个前所未有的大转折时期，消费场景、营销服务、供应链管理、生产制造、产品研发等环节都在发生深刻变革，企业要想健康可持续发展，利润要一点一滴的“挖掘”出来。



2022年对比前两年，门窗幕墙行业的利润下降，存在着多方面原因，其中企业管理也是重要的一环，密集产业市场需求转移，倒逼我国产业转型升级。企业利润下降与人才流失成为了一大顽疾，人才的培养费用较高，尤其是门窗幕墙行业专业化程度越来越高，数字化及智能化设备开始广泛使用，人才的流失将会带来企业在工程项目，及生产管理过程中的资源流失及利润降低。

因此行业内广泛提升工资及激励制度，从过去粗放式的管理理念和管理方法，转变为以员工为中心的精益化管理，转变短期用工思维，从管理理念、方法、激励、环境、机会、福利等各方面，根本上转变劳动力的观念，人才就等于利润，人才才是企业的未来！当然，这一切都离不开科学高效的管理手段及工具。

2023，坚持高质量发展、坚定创新、打造全产业链绿色生产化发展的建筑铝门窗幕墙行业，正描绘更加宏伟的画卷，让我们共同奋斗，建设好我们的行业，建设好建筑铝门窗幕墙行业的中国式现代化。